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「桐島楓」の死の真相をつかむ為、葵は村の顔役「根頭菫」のいる神社を訪ねた。菫に対して訳も分からず拒否感を覚える葵。菫はあくまでも微笑みを浮かべながら、葵を自宅へと招く。菫から出されたお茶で意識を失った葵。目覚めると、彼の身体を貪るように舐めまわす菫の姿があった。困惑する葵に構うことなく、自らの秘部で彼自身を咥えこむ菫。普段の彼女が纏う貞淑な雰囲気は消え、肉欲のまま淫らに腰を振る。葵に跨り子種をせがむ菫。着物がはだけ、隠されていた豊満な女体が露わになる。熟れた双乳を弾ませ、乱れ髪を艶めかしく踊らせる。しかし、その目は怪しげな色を宿し、不気味に歪む笑みで葵を見つめている。そして彼女がこぼす、葵の父親との関係。翻弄される葵に真実が語られる。桐島：先輩は一人でいる時、寂しくなったりしないですか？（儚く寂しげな雰囲気で）葵は思い出す。夕暮れの帰り道。楓と葵、二人きりの穏やかな時間。自らの暗い過去を語り、涙をこぼす大切な幼馴染の少女。楓は葵に、何を伝えたかったのか…。

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飛び級で年下ながらもJKと一緒に勉学中のおかっぱ頭で、巨大アナルビーズ愛用の静流ちゃんとの、一線も二線も越えたハメ模様をのぞき見ていた潔癖会長のミラさん。「な、なななな、なにあれ…」可愛らしい後輩の尻穴からひり出してくる拳大ほどもあるアナルビーズを目の当たりにしたものの、それをひり出す静流ちゃんのだらしないアヘ顔を見て…「き、気持ちいいの…」興味津々のミラさんでした。早速とばかりに、一人、誰も入らせない空き教室で尻穴開発に勤しもうとまんぐり返しでむぎゅむぎゅっと尻穴を弄っていたところに、現れたのは、自らの後継者と目論んだ後輩JKとハメまくった本人で。「ダメッ、ちょっと、手伝わなくていいぃぃっ」はしたない姿を目撃された揚げ句、手伝うとばかりに尻穴に巨大ビーズを埋めてくる章介に、ミラさんは何も出来ずに尻穴を弄られ続けアヘるのでした…。

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湊は長い間、姉へ隷属していることが自分にとって一番いいことだと考えていた。だが千歳から罵られ、責められているうちに、湊は姉からの解放とM男としての欲求が満たされていることを感じていくのであった。そして湊は千歳が自分の望む最高の女性であることに気付く。彼女を呼び出し純粋な想いを伝える湊であったが、そこで出された答えは…。

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田中大輔が入居したのは、お家賃格安だけどオンボロなアパート。でも、このアパートの魅力は家賃だけではなかった。なんと、毎月の家賃支払いの日に大家さんからエッチなサービスをしてもらえちゃうのだ！大家さんの麻生美百合。見た目はロ○っ子でも中身は大人。美百合のエッチなテクに大輔はもうメロメロ！「さて、そろそろ始めましょうか。もう待ちきれないようですしね」お家賃を入れたらおチンチンも入れる。しっかり奥まで入れちゃおう！アパートが狭けりゃ穴も狭い。大家さんのお腹もパンパンです！朝にはシスターのおつとめもあるぞ。溜まりに溜まった性欲を受け止めて！

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相も変わらず、コソコソとアリサを観察する健汰。今日もアリサの痴態（ちたい）を眺め回す！夫が不在の寂しさを一人エッチで紛らわすアリサ。祭りで輝く夫の雄姿（ゆうし）をテレビに映し、腰をくねらせて悶える。イディーカムニェ…来て、来てぇ。…もっとぉ、激しくぅ！（誘惑するように淫らな雰囲気で）祭りの掛け声に合わせて、腰を振るアリサ。神輿（みこし）が揺れるリズムに乗せて、おっぱい神輿も激しく揺れる。激しい潮吹きで果てるアリサ。そんな様子を、やっぱりギンギンで見つめる健汰の姿が。ある日アリサから、日本のお祭りについて教えてほしいと頼まれる健汰。そして閃くエロ頭脳！お祭りのことを教えてれば、不慮の事故が起きちゃうんじゃないの！？こうして始まる、健汰のスケベな日本文化講座。神輿は上下に揺らすもの、おっぱいも上下に揺らすもの！夢中で腰を振ってたら、うっかり中に入っちゃう！？浴衣の下には何も着ない。これが日本の常識なのです！白いねばねばでお化粧したら、笑顔でお礼を言いましょう！日本のお祭り楽しいです！ハラショー！わっしょいわっしょい♪

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【episode1-Emmy and Lynn】近未来、エミーとリンはある約束の報告をするために帰宅したが、家は留守だった。二人は昔見たビデオ「はじめてのセックスガイド」で学習した通り行為をし、改めて相性抜群な事を確認する。そして免許を取る前にパートナー登録をし、○○を産む事を望む二人だった。【episode2-Youni and Ko】ヨウニーとコウは下層で貧しく暮らしている。たまたま水路で見つけた指輪を上層から落ちてきたものらしいが、価値もなく無料で配られている官製品だった。しかし中の情報に兆しがあった。コウはこの指輪の情報から金を引き出し二人で上層へ行こうと提案する。ヨウニーはコウとの待ち合わせ場所に向かうため家を出た所で、大勢の男達＝強化人間に囲まれてしまう。歪んだ世界で娼婦として生きてきた大証が情け容赦なく続き、精神の限界に達した彼女は…。

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エロ可愛真面目っ娘JK結衣ちゃんのママであり、エロ可愛蓮っ葉JK栞ちゃんの叔母さんである麻央さんが、溺愛する弟店長の芳裕に難癖付けられ○引にハメられたまでは良かったものの、突然の豹変に、芳裕もJKフレンズも呆然…。「芳くんさぁ、やめてって言ったよね」低く抑えた声で、タバコの煙とともに吐き出される言葉は、それまでのエロ可愛な優しげなママ姉の麻央さんとは違いました…。「ご、ごめん…姉さんを○してしまったわけであり…」目も合わせられずのへぼ店長になってしまった芳裕の言い訳に「それはぁ…別にいいんだけどね。おあいこだし」突然のカミングアウトの麻央さん。芳裕の記憶を掘り起こす麻央さんのおみ足に、言い様の無い恐怖を感じる実況生中継をガン見していたJKフレンズでありました…が！「か、恰好いいっっ、素敵ぃぃぃ、憧れるぅぅぅ」とばかりに蓮っ葉JKの栞ちゃんは、すっかりドSなママ姉の麻央さんに釘付けでした。一方で自分の悪巧みが悉くミスるばかりか「どうせ考えたのは結衣でしょ」と物の見事にバレてしまっていた腹黒真面目っ娘の結衣ちゃんはがく然としてしまうのでした…。そんな一件があった後…いつもの如くにバイトに精を出す栞ちゃんでしたが、麻央さんに怒られ八つ当たりしてくる芳裕に、ここぞとばかりに憧れの麻央さんに近づこうと同じポーズをとるものの…「や、やめろっつーの、ゲス、違うって、バカぁ」そうそう上手くはいく筈もなく、ドジっ娘栞ちゃんは見事に返り討ちで、芳裕の餌食されるのでありました…。

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就職に失敗し、実家へ戻った「鈴村健汰（すずむらけんた）」落ち込む彼のもとに、弟が嫁を連れて帰ってきた。弟の嫁「アリサ」は、なんと外国人妻！白い肌と鮮やかなブロンドヘアー。そして豊満な身体が健汰の視線を奪い取る！ズドラーストヴィチェ、…こんにちは、私はアリサです。（優しく、礼儀正しい口調で）無地の膝丈スカートがミニスカにも見える程の巨尻。地味な色のニットセーター越しでも分かる爆乳。顔は少女のように若々しく、無邪気な笑顔で健汰に微笑む。ある日、突然決まった弟の長期出張。残されたアリサは性欲を持て余し、毎夜、自分を慰めていた。その姿を、ビンビンにさせながら見ていた健汰。そして閃くエロ頭脳！アリサに日本の文化を教えて、手取り腰取り密着すれば、エッチできるんじゃないの！？こうして始まる、健汰のスケベな日本文化講座。お化けが出たらスケスケ白装束でシコシコ除霊！巫女服の袴の下が見えたなら、白い悪霊がどぴゅっと飛び出す！最後は笑顔でお礼を言うのが、日本の礼儀だぞ！貴方も私に日本の文化を教えてくれるのですか？スパシーバ！ありがとうございます。

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父親の再婚によって美人の義母と義妹ができた直人。だが義妹である優衣との距離感を測りかねる日々が続いていることに不安を感じていた。ある日ふと手元の携帯を見ると、相手のことがなんでも分かるという不思議なアプリが。さっそく妹にアプリを使用すると、なんと妹の身体に乗り移ってしまった。困惑しつつも妹の部屋へ戻るが、姿見に映った妹の身体に日頃抑えていた劣情が噴出。欲情を抑えられなくなりハリのある胸やぷっくりと膨らんだ乳首を触り、未体験の女の快感を楽しんでいくのであった。

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読者モデルの女王、松崎リコ。世間知らずの天然ふわふわお嬢様、白鳥沢みずほ。アイドルユニット「スウィートフルーツ」が結成してから、いろいろな企画は届くがどれも弱い。そこで、みずほからファン感謝イベントをやりたいと話が出た。イベント当日、一人だけが「チンポご主人様になれる権利」を取得できる特典を用意した。当選者はステージに上がり、みずほとリコの玉を揉みしだく。だが、そこに居合わせた観衆からクレームがあった。新たに感謝イベント「大握チン会」が開催され、ふたなりアイドルならではの大乱交界がはじまった。

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幼馴染みの少女「桐島楓」を亡くした「小鳥遊葵」。彼女の死の真相をつかむ為、葵は転校生の妖艶な少女「水無月紫陽花」と関わりを持つようになった。紫陽花と会うたびに身体を重ねる葵。口では楓の為と言い訳をしつつ、紫陽花との行為にふける。そんな彼を嘲笑うかのように、紫陽花は淫らに腰を振る。ストッキングに隠された秘所をあばき、挑発的な笑みで葵を誘う。一方、葵の友人「瑞樹」は人気のない校舎で男と交わっていた。「乱暴に○してくれないと、紫陽花に言いつけちゃいますよ」教室で見せる天真爛漫な様子とは違い、淫乱な本性をさらけ出す瑞樹。乳房を揺らし、腰をくねらせ、獣のように性欲を貪る。彼女にもまた、隠された思惑があった…。

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帝国の皇女らしからぬ戦闘能力で、「帝国の赤き剣」と崇められるマルシュタール。溺愛する妹皇女のルナハソール共々、魔力の乏しさから、皇女とは言え、隅に追いやられるのを、その戦闘力で圧してきた。ひとえに王族としてしっかりと認めさせる為の思いが強く、また、帝国の威信を人一倍護るために努力してきた…つもりであった。ライティウス率いる雷光団のイカサマに気付いたマルシュタール。もとより妹のルナハソールのお気に入りの団を目の敵にしていたがために、団を解散させ、ついでに斬首の刑、と追い込みかけるも、イカサマとは違うと言い張るリグシオン。その行方は、決闘で明らかにすることになった。さくっと血潮を噴き上げて終わらせるものと考えていたマルシュタールであったが、実際にはさくっと倒されてしまうという結果に、今まで築き上げてきた威信が全て壊されてしまった…そして…勝った方が何でも好きなことが出来るという約束とともに迫る、リグシオンの肉棒から逃れる術はなかった…とはいっても、へっぽこマルシェ皇女。「だ、だって知らなかったのっ！だから、もういいでしょ。許しなさいよっ」皇女としての威厳はどこへやら、へっぴり腰で懇願するマルシュタールに、異様に屹立した肉棒は、その頬を叩き、むっちりと育った肢体の穢れない無垢な肉壷に、無慈悲に押し込まれていくのであった…「いたたたたー、ムリムリムリー痛い痛いー死ぬー死んじゃうーきゃー」野太い肉棒を埋められた肢体を赤く火照らせながらも、わーきゃーと喚き散らすへっぽこ感丸出しの「帝国の赤き剣」を…そっとのぞき込んでいたのは…溺愛する妹皇女であった。

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柚ノ木未緒は、勉学・スポーツともに高レベルな学園で学生会長を務めている。幼なじみの鮎川凛香、従姉妹の生駒結衣、自分を慕ってくれている学生会の後輩・朝比奈このみ達と忙しくも楽しい日々を過ごしている。両親は海外を中心に活動している為、家にはほとんどいないが、住み込みのお手伝いさん・兎夜栞がいるのでさびしくはなかった。栞とはお互い姉妹のように思い合っているところがあり、家族のような関係であった。充実した日々を過ごしている未緒。だがある日、そんな彼女に思いもよらない不幸が降りかかるのであった。

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山あいの小さな集落。ひなびた村の古い校舎で、少女の首吊り死体が発見される。少女の名前は「桐島楓（きりしまかえで）」。彼女は事件前、幼馴染みの「小鳥遊葵（たかなしあおい）」に自らの想いを打ち明けていた。葵の記憶に残る、彼女の拗ねた顔、笑い声、重なり合った行為の余韻。葵の脳裏をよぎる、ある疑念。楓が何者かに殺されたことを確信した葵は、行動に移す。ある日、葵は教室内で孤立していた謎の転校生「水無月紫陽花（みなづきあじさい）」に呼び出される。紫陽花：来て…あたしに興味があるんでしょ？（妖艶な雰囲気で）紫陽花は薄ら笑いを浮かべ、楓が抱えていた心の闇、病んでいた過去の事を語り始める。葵の鼻先に迫る、紫陽花の病的なまでに白く、美しい肌。葵の硬く強張った体では、紫陽花の艶かしい行為に抗えない。紫陽花：あたしは何も知らないわ。…直接身体に聞いてみる？

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同級生の瑠月と莉亜。セックス未経験の瑠月に莉亜は自分の弟・けいとのセックスを勧める。二人に攻められるけいは無理やり何度もイカされ…。長い夜はまだまだ終わりそうにない…。全編草食系男子安心の女性上位セックス！

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白羽雪菜は、幼なじみの明石銀太にずっと想いを寄せていた。水泳部に所属している雪菜は、みんなが帰ったあとの女子更衣室で銀太の汗が染み付いた体操着の匂いを嗅ぎながら股間をいじり始めた。そこに突然入ってきた水泳部の顧問にその恥ずかしい姿を見られてしまう。弱みを握られた雪菜は、顧問教師に言われるがまま身体を差し出し、最悪の形で処女を奪われてしまう。「初めては、銀ちゃんがいいなって勝手に思い込んでいた。今の関係が守れるなら…」

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新任の体育教師として赴任して来た人妻教師、春原郁美。その端正な顔立ちと抜群のプロポーションは男子生徒をたちまち虜にしてしまう程。そんな郁美を歪んだ目で見る一人の男。その男はかつて郁美の親友を調○し性従僕へと堕とした安野史郎！新たな獲物である春原郁美の登場に怪しい笑みを浮かべるのだった。ある夜、郁美は失踪した親友の手掛かりを見つけるべく以前から疑いを持つ安野史郎の机を探る。しかしその時！待ち伏せしていた史郎によって、郁美は拘束され意識を失う。目を覚ますとそこは史郎が旧校舎に作らせた特別指導室だった！上安を隠しながらも強気に史郎を罵る郁美。だがその時はまだ史郎の調○の恐怖を知らなかった。

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雷光団団ちょ・ライティウス。ちんまい容姿とけも耳・もふもふ尻尾な可愛らしさとは裏腹に長寿な獣人種族である彼女は、中身は経験豊富な大人の女。である。そんな彼女が率いる雷光団は、殺し合い全盛の時代にあって、ただの殺し合いではなく見せ物としての剣闘を目指していた。そんな中、従僕市場で見つけたリグシオン。「叡知をもたらす者、だろ」自らの目指す理想を体現する彼の存在に彼女が行き着いた答え。経験豊富な彼女の知識ですら計り知れぬ彼に、彼女はそのちんまい体を…火照らせていた。「おばさんの穴、なめんな。そんなものパックリと飲み込んでやるさ」小さい穴には不似合いな程に大きくそそり立った剛直棒を前に、すでに蕩けた視線でおねだりする彼女は、危うい背徳感をもたらす者であった…。そんなことは露知らずの団のアイドル・デュランタさん。今日も長耳をぴこぴこと巨乳をぷるるんと揺らしながら、むっちりとしたヒップをフルフルと震わせながら彼の元へと向かうのでありました。その彼が今まさに、ちんまい体を抱え上げ、彼女を虜にした剛棒で激しく突き上げているとは知る由もなく…。

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自宅浪人中、若さゆえの性欲を持て余す勝の家の隣に越してきた美熟女・静江！近所ですれ違う都度、優しく微笑んでくれる静江に抱く恋心をいだく勝。深夜自室で受験勉強をしている勝。隣の家から漏れる光と喘ぎ声。我慢できず光の漏れる部屋を覗いてしまう。そこで目撃したのは、夫の一郎に縛られみだらな姿を晒している静江だった！！

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学園内で優等生として過ごしている千歳。彼女は年頃の娘らしく恋をしている。毎朝電車で見かける大学生だ。彼は背が高くて筋肉質でちょっとワルの雰囲気を持ったイケメンである。そんな彼に千歳は生まれて初めて告白をし、生まれて初めて振られるのであった。千歳はショックを受けるがこうなることはわかった上での告白だった。千歳はすぐに次の行動に移る。スマフォを取り出し彼に画面を見せる。そこには女性に責められてまんざらでもない顔をしている彼の姿が映っているのであった。千歳は知っていた。彼が女性に責められることで喜びを感じるドMであることを。そして千歳は優等生の仮面をかぶったドSであった…。

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男の名前は『枯木常考（かれきつねたか）』勤続年数二十年になる歴戦の自宅警備員である。彼の父親と再婚した『葛木翔子（かつらぎしょうこ）』と、その連れ子の姉妹『さやか』、『由紀（ゆき）』の弱みを掴んだ常考。枯木家の乗っ取りを企む翔子の魔の手から自宅を守る為、自分への恐怖を植えつけるべく、常考は彼女たちに日々凌○の限りを尽くす。母娘が新居へ引っ越すその日まで、自宅警備員は業務を遂行する。『玄関』に、『風呂場』に、『ダイニング』に、『スク水』で、『ピンクナース』で、『バニー服』で、家中どこでもいつでも、色んなコスチュームを着せメスたちを蹂躙する。日常の監視も怠らず、標的を更なる恐怖へと陥れる。常考の○迫に屈した母娘は為すすべなくその体を差し出し、彼女たちの日常は絶え間ない肉欲の日々へとなり果てた。すべては順調に進んでいる。しかし自宅警備員は知らない。自分を見るメスたちの目が、妖しく変化していることに。不法チン入者、発見！！○人の3人は、自らの心に火をつけたもよう。これより白濁液噴射体制に移ります…足りるのか、俺の防火剤？

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立川が営む駄菓子屋は儲かっているとは言い難いが、彼は今の状況に満足している。それは駄菓子屋の店主をやっているとカワイイ女の子と仲良くなれるからだ。アイドルになりたいという甜花からの相談を受け、立川が出した答えはエッチな水着での撮影であった。立川はアイドルになりたいという甜花の気持ちを利用して、もっと過激な事を要求していくのであった。

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エロ可愛真面目っ娘JK・結衣ちゃんのママであり、エロ可愛蓮っ葉JK・栞ちゃんの叔母さんである麻央さん。JKの母とは思えぬ美貌と若さで、今日も元気に保険の勧誘です。ですが、最近気になることが…溺愛する弟であるコンビニ雇われ店長の「芳裕」ことが気になって気になって寝ても覚めても安心することが出来ないのです。勢いあまって訪ねていったのが、先日でした。そこにはちょうど施錠をして帰ろうとする芳くんと娘である結衣と姪の栞がいました。引き止める麻央さんは厳しい顔です。といっても別にJKフレンズに何かというわけではなく、麻央さんの目はそれこそそんな二人は目にも入らず、弟である芳裕のことしか入っていませんでした。一方そんな麻央さんの様子に勘違い中の、結衣と栞。それこそ栞はお世話になっている手前、おっさんとハメ仲になってしまった現実にとてもとても胸を痛めていました…そんな切なげに落ち込む栞を見つめる結衣は…大爆笑でした。「ぶははは、しーちゃん、何言ってんの、ゲラゲラゲラ」拗ねるしーちゃん…栞に結衣は言うのです「お母さん、やっちゃおうか」早速の策略を巡らす腹黒結衣ちゃん。おじさんの弱みを利用して麻央さんを罠に嵌めるのです。すっかり結衣ちゃんに手懐けられてしまった芳裕は言われるがママに…「姉さんがいけないんだっ、余計なことばかりするからっ」溺愛する弟からの衝撃の一言ッ「わ、わたし…そんなに迷惑だった…」悲しげに涙を湛える麻央さん。しかし、弟の手は、そんな麻央さんの大き過ぎる程のおっぱいをむんずと鷲掴むのでした「えっ…芳裕、何してるのっ、ダメ、ダメよ、ダメダメぇぇっ」事務室に響く麻央さんの叫び…「始まったよ、しーちゃん」呆れる栞とともにバックヤードに陣取る結衣は、事務室からの実況中継に見入っているのでした…。

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【つがいになんてならないもん】修学旅行先のホテルで、好きな男子に告白しようと夜に男子がいる部屋へ忍び込む。だが実はそこは男性教師たちが泊まっている部屋だった。女生徒のからだは○っ払った教師たちに○引に弄ばれ、代わる代わる受け入れざるをえない状況になり、遂には肉便器化した姿になってしまう。【魅惑のサボタージュ】男子生徒の罠にはまってしまい決定的な場面を撮られてしまったエリカ。群がる男子生徒に揉みくちゃにされ意識が飛びそうになる。いつしか、エリカは獣のように○される事を望むようになっていった。

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売れないシンガーソングライター詩片歩理は、エッチの快感で曲作りをする。マネージャーの春山啓太はそんな彼女を支えるべく、求められるまま行為を続けてきた。しかし、歩理がいつまでも作曲をしないことから言い合いになり、二人の気持ちはすれ違ってしまう。啓太は歩理との出会いとこれまでの日々を思い出し、自分の本当の気持ちに気付く。『きみの音で、あたしを一杯にして…。』歩理の想いを聞いた啓太。彼女の気持ちに応えようと体を重ねる。愛し合う心が合わさった時、歩理は快感に満たされ、彼女の中から音があふれ出す。『だって、あたしは君が好き！大好きなんだもん！』

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飛び級で年下ながらもJKと一緒に勉学中の静流ちゃんは、おかっぱ頭の美少女JK。話しかけられると驚き慌て逃げてしまうことから潔癖美処女のアイアンメイデンと呼ばれる女の子でした。ぼっちな状況にも構わぬ静流ちゃんは、実は極度の緊張体質。しかも…お漏らし付き。いつでもどこでも緊張してしまう静流ちゃんの必須アイテムは、おしめ。人知れずスカートの中は吸水ポリマーのもっこり膨らみに覆われた状態で授業中もお漏らし安心の状態でした。そんな静流ちゃんと鉢合わせるのは、潔癖会長のミラさんから逃れるべく行き着いた旧校舎。普段、誰もいないこの場所は、世話焼き女房の如く躾けに厳しいミラさんから離れ、ひとりになるには最適な場所でした。今日も何とか逃げ込み逃れた彼は、安堵と共にトイレに駆け込んだところ…「ひ、ひぃぃ…ご、ごめんなさいっ、乱暴しないでっ、いやぁああぁっっ！」いきなりの悲鳴懇願に驚く彼の前では、個室トイレの扉を開けっ放しで、おしめを外し、しゃがんで股間を熱くしながら指先で擦る静流ちゃんのはしたない姿が…。が、それよりも驚愕なのは、その可愛いお尻から?き出している不釣り合いなほどに大きい、拳大なアナルビーズでした。「襲わないからスカート下ろした方がいいよ」フォローする彼に、静流ちゃんは怒ってしまうのでした。「お、おしめの少女は…好き、じゃないですか…？」悔しげに恥ずかしげな表情で、静流ちゃんはすっくと立ち上がると、剥き出しの股間を晒すように、自らスカートの裾を持ち上げていくのでした…。

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半裸巫女姿の『ののあ』が忽然と姿を消し、『ののあ』救出のため、チンコを動力としたヘリコプター、名づけてチンコプターで捜索にあたる『大和』と『セラ』しかし、大和の欲望が肥大した結果、チンコが機体に絡まり墜落してしまう。結果、二人は山中を歩いてフィリカのアジトを探すことに。こんな時でも大和の性欲は無くならない。チンコを尻尾と偽り、腫れ上がった状態を治療するため、セラの性器に挿入させてもらうよう懇願する。少し躊躇いを見せた後、こっちの穴ならと、自らのお尻を差し出すセラ。興奮した大和から激しく責められるセラだが、その声は次第に快楽に染まっていく。山中に、天使の卑猥な声が響き渡る。そこへ現れたのはフィリカと、囚われていた『ののあ』フィリカに操られた悪魔コスのののあが、精を搾り取ろうと大和の『尻尾』に近づいていく。儀式によってののあの体は悪魔の子を身籠るようになっていた。このまままぐわえば、ののあが悪魔の子を孕んでしまう。ののあを救い出す為に、大和がとった行動とは！？巫女服からボンテージ悪魔の衣装に衣替え！？小悪魔ビューティー「ののあ」の誕生なのです。

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男の名前は『枯木常考（かれきつねたか）』勤続年数二十年になる歴戦の自宅警備員である。常考が守る邸宅に、彼の父親と再婚した、豊満な体を持て余す未亡人『葛木翔子（かつらぎしょうこ）』と、その連れ子、大きな胸で男の視線を奪う姉『さやか』、生意気ながらも均整の取れた体を持つ妹『由紀（ゆき）』が滞在することとなる。自宅警備員としての勘から、翔子が枯木家の乗っ取りを企てていると見抜いた常考。かけがえのない自宅を守る為、常考は黒幕である母親、翔子に狙いを定め、数々の○撮機械を駆使し彼女の弱みを探る。歩く度に大きく揺れる魔性の爆乳。たわわに実った果実のように張りのある尻。幼い異性へと向けた視線に宿る卑猥な感情。貞淑な妻を演じるメスの本性をカメラが捉える。そして弱みを握った自宅警備員が、人妻の貞操を貪り食う。熟れたメスの身体に子種を注ぎ込み、その全身に再び快楽の味を思い出させる。次のターゲットは…母親の、葛木翔子だ！！タイトな衣服にねじ込んだ、豊満な身体と歪んだ感情。義母さん…自宅警備員の俺でよければ、相談にのってあげるよ。

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甥っ子である男の子に、初心な肢体を舐り揉まれハメられ処女喪失の上に、お姉さまの机の上で、激しく絶頂放尿という○め満載の指示をこなしてきた優理。授業中に肉棒扱きを○制されて、視聴覚室では、はだか露出フェラ奉仕とあらゆる○めを受ける中、露出癖を指摘される。「ふ、ふざけないでっ、こんなこと、恥ずかしい以外ないでしょうっ」必死に否定する優理であったが、カメラを片手にハメ撮り調○する一也のカメラの中では、否定をしながら恍惚な笑みを浮かべるはしたない学園長の姿が収まっていた。

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【昭和の蝉】蝉が鳴き響く境内の一角に集まる男の子達。捨ててあったエロ本をみて女性の身体に興味津々で興奮していた。そこにいた明男の姉（とも子）がふいに呼びに来た。一瞬ビクつき焦る男の子達。翌日、急いで昨日の続きをみようと伸平が境内に着くと股間を手で弄るとも子の姿があった。童貞の伸平はとも子の裸体に興奮を隠せる訳もなく、自分の身を任せるのであった。【蜘蛛之巣訪問（後編）】翌日も家庭訪問に訪れた沙緒里だが、縄に締め付けられる快感を忘れる事が出来ずに、またも露な格好で縛られてしまう。胡座縛り、寝狸、M字開脚、菱縄縛り、人間花器、亀甲縛り…。父であり師匠でもある蛇之目夢一郎は外出してしまうが、残された功一の逸物はいきり立ち、縛られたままの教師の沙緒里のまんこに何回も突き刺す。そして、沙緒里は翌日も家庭訪問に向かうのであった。